点晴PMS集装箱码头管理信息系统客户基础资料录入与删除修改│管理(点晴PMS系统(港口码头青睐的专业集装箱散货ERP管理软件)国内永久免费OA最好的官网下载)

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2016年1月28日 8:59 本文热度 11087

操作菜单：设置——客户基础资料——客户信息管理

1、增加

在添加客户信息之前，请先查找系统上是否已经存在相应的客户名称，再确定是否需要增加客户信息。如：需添加客户名为“点晴”，先查找“点晴”，系统显示找不到相应记录，再进行新增客户信息。

有一种特殊情况，某一公司所属的类别不只一种，如，“点晴”所属的类别既然是“船公司”又是“车队”，如下图所示，从系统上查出的结果可看出“点晴”已经存在，且其客户类别为“船公司”

这时，若要为“点晴”公司增加“车队”类别的资料，用户在设置客户简称时不能再以“点晴”命名，需另命一名，方便区分，如“点晴车队”，客户全称即可为其客户的全称，与之前记录重复亦可。

然后，在维护资料方块中，录入客户编码、简称、全称、类型、状态等详细客户信息，点击【新增】完成新增客户资料信息。

2、删改

根据需求，设置查询条件，查找出符合条件的客户信息。
在客户信息列表中，点取某一客户名称，右边维护资料方块则显示了所选取的客户详细信息。
修改客户的信息，然后点击【编辑】保存修改信息。
点击【删除】删除所选取的客户信息。

3、查看历史变更记录

在维护资料块上，选取【历史变更记录】，则在下面显示了资料历史变更记录。

注：

带 * 的项为必输项，必须按要求输入。
客户编码：唯一标识码，不允许录入两个相同的码。
系统默认设置以“C00001”开始编码的流水码，如：当前客户编码已到“C00010”，那么，新增客户资料信息时，系统自动预设客户编码为“C00011”。
用户可对系统预设的编码进行手工修改，但注意其唯一性，不允许与系统上已存在的客户编码重码。
客户简称：唯一标识码，不允许与系统上已存在的客户简称重名。
客户类型：有三种类型，“上游客户”指供应商等，即我方需付费给对方的客户；“下游客户”指经销商等，即我方需从对方收费的客户；混合客户指包含以上两种业务的客户。
客户子类型：不允许手工直接录入，从其输入框的下拉列表中进行选择。其下拉列表的信息来源于【基础资料管理】->【客户类别管理】里所设置的客户类别信息。

该文章在 2016/6/3 8:29:52 编辑过