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跟进记录浏览


登录点晴CDM子系统，进入【潜在客户开发】—>【跟进记录浏览】进入跟进记录浏览界面。
【跟进记录浏览】系统默认按照客户的跟进的时间顺序把跟进记录形成一览表，对客户情况一目了然，快速找出重点跟进客户。
  • 系统默认通过跟进客户的发生时间对所有跟进记录进行显示，用户可根据查询条件对所有记录进行筛选。

  • 点击对应的公司名称，可查看该公司所有的跟进记录及详细的公司信息。

  • 在浏览跟进记录时，可对客户的状态进行修改，双击客户对应的【客户状态】位置，出现下拉菜单可进行状态选择。