输入【查询条件】，过滤出需要跟进的客户名单，同时浏览意向客户的最后跟进记录、最后跟进计划、客户状态。

意向客户一览表，清楚显示每一个意向客户跟进情况。

已添加跟进计划而又未执行计划的客户，上级主管可进行【Email催办】，提醒计划人执行预订计划，否则系统不断显示逾期天数已作提醒。点击【Email】进入催办页面进行相关催办工作内容填写。

若需要跟进的客户在系统保存的客户名单之外，则需要通过点击【录入新客户跟进计划】，在【添加客户信息】页面新增客户的资料信息，已形成完整的跟进记录。

点击公司名称能查看该公司的完整的客户信息，包括客户基础资料、跟进计划、跟进状态、跟进记录、催办记录。该页面的【客户跟进】支持对客户进行发送邮件、发送短信、添加跟进记录、添加跟进计划及计划结案操作。

若要新增客户跟进计划，可点击客户名称进入客户信息页面进行添加，也可以通过点击【新增客户跟进计划】，在弹出窗口进行添加。

通过点击【查看客户跟进计划】，查看已安排跟进计划的客户名单，并进行计划跟踪。