可以在客户编号，客户名称，客户地址，关键字后面的空白处输入相关的内容，点击【查询】，可以获得相应的客户信息。

可以在客户性质，所在行业，客户来源，客户等级，所属省份，所属市县，客户类别，保护状态，主业务员，客户群组，录入人，客户状态等项的下拉菜单中，选择相应的项，点击【查询】，可以获得相应的客户信息。

在查询结果中，可供选择的显示选项还有录入时间，若勾选，则在客户信息一览表中显示相应的项。

在客户信息一览表中，点击【维护】按钮，可以【编辑】或者【删除】客户信息。

选择一个客户，点击客户名称，则进入客户信息及跟进页面：

在客户信息中，除了可以查看目前客户信息，还可以直接双击信息内容对其进行修改，勾选【更多信息】，可以获得客户的地址，网址，邮件地址等更详细的信息（上图红色方框所示）。

在客户跟进中，可以在跟进对象，跟进时间，跟进方式，跟进目的，跟进成效，客户状态的下拉菜单中选择相应的项，在跟进记录文本框内录入相关内容，点击【提交跟进记录】，完成对该客户的跟进工作。

在添加跟进计划中，可以在跟进对象，计划时间，跟进方式，跟进目的的下拉菜单中选择相应的项，在提前提醒天数和跟进计划后面的空白处填写相关的信息，点击【提交跟进计划】，完成对该客户的一个跟进计划。