登录点晴MRP子系统，进入【系统管理】->【客户管理】->【新增客户】进入新增客户界面

录入客户代码、类型、简称、全称、所在省市等客户详细信息，然后点击【新增本客户】完成添加新客户。

注：界面中，黄色输入框为必输项。

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客户代码 - 客户代码为区分客户的唯一标识；增加客户信息时，系统默认会自动生成一代码，由C00001开始编码，用户可根据实际情况，对其进行修改，另命一代码。
客户类型 - 有三种类型，“上游客户”指供应商等，即我方需付费给对方的客户；“下游客户”指经销商等，即我方需从对方收费的客户；混合客户指包含以上两种业务的客户。
客户简称 - 客户简称是客户全称的缩写，如：点晴信息技术。
客户全称 - 客户全称。如：深圳点晴信息技术有限公司。
客户简码 - 单据自动编号用，用大写英文字母标识。在做订单时，订单的客户为当前客户时，自动按这个编码进行订单编码，禁止用大写字母以外的字符进行标识。如：为客户“点晴”设置的单据自动编号为“CS”。
联系人：客户方的联系人。  
联系电话 - 客户方的联系电话。
联系传真 - 客户方的联系传真。  
客户地址 - 客户方的客户地址。
邮政编号 - 客户方的邮政编号。  
所在省市 - 客户的所在省市。
本单位在该客户处代码 - 信息化的今天，很多企业都进行了信息化管理，在不同的企业内部用来标识本单位的代码不尽相同，此项可来记录本单位在客户信息系统中的标识代码，方便沟通。  
相关单据行号显示 - 有两个可选择：1、是：在单据打印时显示行号。2、否：在单据打印时不显示行号。

相关单据表头打印 - 有两个可选择：1、是：在单据打印时打印表头。2、否：在单据打印时打印表头。
纳税登记号 - 客户的纳税登记号。为代客户开发票时用。
税率 -  与此客户发生的业务往来时产生的收入或支出相应的税率。
结款条件 - 与此客户发生的业务往来时进行付款的前提条件。
财务结款类型 - 有三种选择。

    1、无限制：与此客户发生的业务订单判断是否下推时，无条件限制。

    2、先款后货：当设置了财务结款类型为“先款后货”，需设置“下达销售单时预付款”和“发货前预付剩余款”两个比例。与此客户发生的业务订单判断是否下推时，需检查客户是否已经预付款了所设置的订单总额比例款项，若已支付了相关款项，订单便可下推，否则不与处理，除非有特权的人进行订单下推；发货前再检查预付剩余款是否符合要求，若已付相关款项，订单货品既可发货，否则，就不予以发货，除非有特权的人进行发货。
    3、先货后款：当设置了财务结款类型为“先货后款”，需设置“总赊销额度”。与此客户发生的业务订单判断是否下推时，需检查客户的已赊销额度，若已赊销货款仍小于总赊销额度，订单便可下推，否则不与处理，除非有特权的人进行订单下推。
销售折扣率 - 1即100%，表示无折扣。当设置了这销售折扣率时，当做相应的客户的订单时，系统自动进行销售折扣计算销售额。

销售单物料价格来源： - 两个可选项。1、系统默认，可直接做销售订单。2、客户报价单，必须对此客户先进行报价，然后再根据报价单导入生成销售订单。
合作中 - 两种可选择项。1、是：表示合作中，做订单时，能调出此客户。2、否：表示已经终止合作，做订单时，不能调出此客户。 
授权可访问用户 - 被设置了授权可访问用户时，只有被授权的用户可查看些客户相关的订单，否则不可查看。支持设置多用户。默认为空，表示所有用户可查看。 
备注 - 当以上客户属性，仍然不能满足对客户的描述，那么可以在备注信息对其作进一步的解释说明。